 |
 |
【CBOT漲跌動(dòng)因】CBOT1月大豆開盤1002.5美分，高點(diǎn)1011.5美分，低點(diǎn)995美分，收盤1010美分，上漲23美分；CBOT12月玉米開盤413美分，高點(diǎn)418美分，低點(diǎn)411.75美分，收盤417.5美分，上漲11.75美分。
*受大范圍的投機(jī)基金買盤推動(dòng)，加上美元疲軟影響，周一CBOT大豆期貨市場大幅收高。資金大量涌入商品市場，因美元疲軟釋放的通脹信號激發(fā)硬資產(chǎn)類商品上漲潛能。強(qiáng)勁需求及中西部地區(qū)降雨天氣可能放慢最后階段的美豆收割亦增添市場強(qiáng)勢基調(diào)。技術(shù)買盤也對今日漲勢起關(guān)鍵影響，特別是當(dāng)主力1月大豆合約上破1000美分心理關(guān)口及上周五高點(diǎn)之后，觸發(fā)預(yù)設(shè)止損買單指令。
*受美元跳水及天氣因素支撐，周一CBOT玉米期貨市場收于400美分上方。美元疲軟決定日間玉米盤交易走勢，并推動(dòng)原油、小麥、大豆及其他一眾商品期價(jià)上漲。此外，本周美玉米的潮濕天氣可能令收割再度放緩。而CME更改玉米期貨合約部分標(biāo)準(zhǔn)或許將導(dǎo)致美玉米可交割量減少，對價(jià)格構(gòu)成潛在支撐。
*預(yù)估投機(jī)基金日買入5000大豆合約、8000張玉米合約，目前基金持有CBOT大豆期貨凈多單約為8.5萬張、玉米期貨凈多單約為18.3萬張。
【CBOT市場相關(guān)消息】*美豆主產(chǎn)區(qū)天氣：周二至周三、四期間，美玉米帶東南三分之二地區(qū)將迎來大范圍降水，下次降雨機(jī)會料出現(xiàn)在本周末及下周初。在西北三分之一的玉米、大豆帶，干燥天氣有望持續(xù)至下周，作物收割率會得到改善。
*南美產(chǎn)區(qū)天氣：阿根廷未來一周將出現(xiàn)幾輪雷暴天氣，短期內(nèi)干旱問題將極大程度得到緩解，大豆帶大部地區(qū)的降雨量在1-2英寸之間，科多巴、圣達(dá)菲、恩特里奧斯及布宜諾斯艾利斯省偏北地區(qū)的降雨量預(yù)計(jì)在2-3英寸之間。
*周一盤前，美國大豆加工商協(xié)會(NOPA)公布了10月份壓榨報(bào)告。當(dāng)月美豆壓榨量預(yù)計(jì)為1.553億蒲式耳，超過此前市場預(yù)估的1.345億-1.44億蒲式耳區(qū)間上沿及1.391億蒲式耳均值，上月報(bào)告為1.074億蒲式耳。
*盤中，美農(nóng)業(yè)部公布了截至11月12日的一周出口檢驗(yàn)報(bào)告。當(dāng)周美國09/10年度大豆檢驗(yàn)量為5984.5萬蒲式耳，符合此前市場預(yù)測的4400萬-6500萬蒲式耳區(qū)間；當(dāng)周美國09/10年度玉米出口檢驗(yàn)量為2193.7萬蒲式耳，低于此前市場預(yù)測的2500萬-3400萬蒲式耳區(qū)間下沿。
*盤后，美農(nóng)業(yè)部公布了截至11月15日的周作物生長報(bào)告。當(dāng)周美國09/10年度大豆收割完成89%，接近此前市場預(yù)期的90%。當(dāng)周美國09/10年度玉米收割完成54%，符合此前市場預(yù)測的50%-60%區(qū)間。
【大豆進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】大豆恢復(fù)3%的進(jìn)口關(guān)稅稅率，7月1日起大豆出口關(guān)稅暫時(shí)調(diào)整為零。海關(guān)總署公布的進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，中國9月進(jìn)口大豆275萬噸，同比減少12%；1-9月共進(jìn)口3236萬噸，商務(wù)部預(yù)計(jì)10、11月到港大豆分別為213萬噸和234萬噸。
【進(jìn)口大豆到港成本(元/噸)】17日，美國大豆(1月到港)3815，巴西大豆（5月到港)：3748。
【大豆現(xiàn)貨收購價(jià)格(元/斤)】16日，交通不暢及農(nóng)民惜售導(dǎo)致產(chǎn)區(qū)大豆現(xiàn)貨成交稀少，收購價(jià)格穩(wěn)中有升：哈九三1.85，集賢1.81，樺川1.82，佳木斯1.81，友誼1.8，富錦1.82，海倫東源1.82；商品豆整體穩(wěn)定：巴彥 1.85，呼蘭1.85，克山1.84，訥河1.85，寶清1.82，海倫1.86-1.90。
【國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】周一，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格整體保持平穩(wěn)，貿(mào)易商保持謹(jǐn)慎觀望。
【國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)格(元/噸)】
【大豆基本面】USDA大豆數(shù)據(jù)利空，投機(jī)買盤依然支撐價(jià)格；國內(nèi)收儲政策導(dǎo)致產(chǎn) 區(qū)豆農(nóng)惜售，油脂加工企業(yè)開工均不足，豆粕供應(yīng)持續(xù)偏緊，支撐國內(nèi)大豆價(jià)格。美豆繼續(xù)維持震蕩走勢，連豆上方強(qiáng)壓力位3800元。
【連豆今日操作建議】受大范圍的投機(jī)基金買盤推動(dòng)，加上美元疲軟影響，周一CBOT大豆期貨市場大幅收高。預(yù)計(jì)今日連豆高開高走沖高回落，關(guān)注3800一線的爭奪，若1009合約未能站穩(wěn)3800位置，建議前期短線多單獲利了結(jié)，逢回調(diào)多單再度吸納；中線多單繼續(xù)持有，目標(biāo)3830，止損3760。
【連豆粕今日操作建議】周一，美元回落刺激通脹買盤，CBOT豆類市場整體上揚(yáng)，盤中油強(qiáng)粕弱格局仍在持續(xù)。美豆收割率快速攀升至89%，當(dāng)?shù)噩F(xiàn)貨緊張局面已得到緩解。目前市場對于金融因素的炒作已經(jīng)超越大豆自身的供需面，美豆創(chuàng)紀(jì)錄的產(chǎn)量仍是期價(jià)挑戰(zhàn)前期高點(diǎn)的重要阻力。預(yù)計(jì)今日連豆粕延續(xù)強(qiáng)勢振蕩走勢，建議投資者繼續(xù)持有M1005多單，M1009可適量持有多單。
【油脂今日操作建議】受美元疲勢及原油大漲影響,今日油脂市場料將獲得額外支撐,上漲思路不變,處于多頭發(fā)散中的油脂品種建議采取被動(dòng)技術(shù)性止盈的操作方式,價(jià)格跌破下方均線則多單止盈,否則多單繼續(xù)持有。日內(nèi)短線關(guān)注前期高點(diǎn)的阻力作用。
【玉米今日操作建議】受美元跳水及天氣因素支撐，周一CBOT玉米期貨市場收于400美分上方。3月玉米收盤417.5美分，上漲11.75美分。對于玉米后期走勢，我們認(rèn)為，繼續(xù)維持振蕩偏強(qiáng)的觀點(diǎn)，建議持少量多單。
