8月中國養(yǎng)殖及飼料市場月度分析報告

8月份，中國養(yǎng)殖及飼料市場繼續(xù)出現(xiàn)相對弱勢。由于本月各畜牧產(chǎn)品行情在國家總體物價調(diào)控的基礎(chǔ)上無能作出更多的突破，對養(yǎng)殖市場的經(jīng)營利潤形成直接“威脅”，導致養(yǎng)殖市場的經(jīng)營積極性受挫，畜禽補欄不見好轉(zhuǎn)。上海益農(nóng)信息&飼料研究部分析了所搜集整理的相關(guān)市場資料，對市場狀況作簡略陳述。

根據(jù)上海益農(nóng)信息&飼料研究部搜集整理的相關(guān)市場資料，總體上看，8月份中國飼料產(chǎn)量實現(xiàn)了正增長，各種飼料總產(chǎn)量達到918.90萬噸，環(huán)比增長5.04%。豬料和肉禽料都只是實現(xiàn)了小幅度增長；肉禽飼料的表現(xiàn)只能說是差強人意，蛋禽料產(chǎn)量在全國天氣相繼結(jié)束夏季高溫之后，迎來了蛋禽養(yǎng)殖和補欄逐步恢復的階段，這是正常的市場訴求；水產(chǎn)飼料成為本月各飼料品種中唯一實現(xiàn)兩位數(shù)增長的品種，不過這也是本年度水產(chǎn)養(yǎng)殖及飼料需求旺季即將結(jié)束的信號。反芻飼料由于受到奶牛養(yǎng)殖利潤嚴重下滑的威脅，市場上的飼料需求實在是很不理想，是本月環(huán)比增長幅度最小的品種。

圖表：8月中國飼料產(chǎn)量及消耗量環(huán)比同比表（單位：萬噸）

備注：數(shù)據(jù)來源于上海益農(nóng)信息&飼料研究部。

從區(qū)域上看，8月份華東養(yǎng)殖及飼料生產(chǎn)市場表現(xiàn)更為突出一些，無論是生豬養(yǎng)殖還是蛋禽肉禽養(yǎng)殖都總體趨好，飼料產(chǎn)量表現(xiàn)也基本一致，這是今年前期較長時間以來華東市場都處于“蟄伏”狀態(tài)、近期得以較為正常的態(tài)勢逐步恢復的結(jié)果。蛋禽和水產(chǎn)養(yǎng)殖在區(qū)域上也是北方好于南方。

由于7月份中國畜禽養(yǎng)殖市場需要消耗6月份移存下來的較大數(shù)量的囤料，因此7月份當月的飼料產(chǎn)量受到了較大幅度的壓縮。同時也由于7月份養(yǎng)殖市場上出欄的氣氛異常濃厚，飼料的消耗量相比6月份呈現(xiàn)了正常的環(huán)比增長。進入8月份，畜禽出欄和補欄處于出欄小高峰之后存欄偏低、補欄不足的“真空階段”，飼料需求受到明顯影響，導致8月份中國的飼料供需市場上出現(xiàn)了產(chǎn)量環(huán)比增長但消耗量環(huán)比下降的“費解”局面。

養(yǎng)殖經(jīng)營利潤在本年度表現(xiàn)出了“驚人”的威力，從已經(jīng)過去的8個月看，整個畜禽市場上，經(jīng)營利潤呈逐月縮水態(tài)勢的不利局面，直接成為影響?zhàn)B殖市場全局發(fā)展的最大障礙。本來，生豬市場在08年屬于恢復年，從供求市場的層面上看，市場格局總體上比較有利于生豬養(yǎng)殖市場的恢復，但在中國政府對國民經(jīng)濟進行有力調(diào)控的大環(huán)境下，生豬養(yǎng)殖市場的恢復走得是一路坎坷，生豬價格雖然總體穩(wěn)定，但隨著供應(yīng)量的逐步增加，市場行情總體上一直呈逐月走低態(tài)勢，不斷地削弱著養(yǎng)殖市場對后期的經(jīng)營信心。就8月份來說，全國的生豬存欄依然低于行業(yè)的預期，補欄形勢也不容樂觀，成為影響本月生豬飼料消耗力度不足的重要因素。從區(qū)域上看，華東市場的養(yǎng)殖形勢明顯好于其他地區(qū)，實現(xiàn)豬料產(chǎn)量環(huán)比增長5.11%；華南及華中市場次之，產(chǎn)量環(huán)比增長3%左右；西南市場則表現(xiàn)最差，豬料產(chǎn)量環(huán)比增長僅1.66%。

蛋禽及肉禽養(yǎng)殖在創(chuàng)造了07年的“非凡輝煌”之后，本年度的調(diào)整期一直延續(xù)到8月份才出現(xiàn)了些許好轉(zhuǎn)的跡象，這是國內(nèi)禽產(chǎn)品需求市場對07年相對過剩的禽產(chǎn)品產(chǎn)量在經(jīng)歷了應(yīng)有的消耗之后的結(jié)果。從區(qū)域上看，8月份華東和東北市場的蛋禽飼料環(huán)比增長最好，為6%左右，這主要是由于8月份兩個地區(qū)的氣溫適宜蛋禽生長采食的結(jié)果，也是華東市場前期表現(xiàn)欠佳，最近有所恢復的結(jié)果。肉禽方面，華東和西南市場略見起色，飼料產(chǎn)量環(huán)比增長分別實現(xiàn)3.33%、2.76%。其余地區(qū)只能說是表現(xiàn)平平，不值一提。西北市場上蛋禽和肉禽飼料的產(chǎn)量環(huán)比單純的從數(shù)據(jù)上看都比較突出，但由于該地區(qū)市場比重低，不能代表市場的變化趨勢，因此不再贅述。

同時，在肉禽養(yǎng)殖方面，從幾大主要的肉禽養(yǎng)殖區(qū)反饋回來的信息看，“走俏”多年的肉鴨養(yǎng)殖在今年7、8月份開始終于出現(xiàn)了發(fā)展“疲態(tài)”。浙江、福建、廣西、四川、江蘇及安徽山東市場上都出現(xiàn)了比較一致的“疲態(tài)”表現(xiàn)，說明這是市場發(fā)展的趨勢所在。這是中國養(yǎng)殖市場上多年來表現(xiàn)良好的水產(chǎn)養(yǎng)殖、肉兔養(yǎng)殖在07年首度出現(xiàn)同比下降后，08年再納入肉鴨養(yǎng)殖這一“新會員”的值得關(guān)注的現(xiàn)象。

水產(chǎn)養(yǎng)殖市場上，在經(jīng)歷了07年的同比負增長之后，08年中國的水產(chǎn)養(yǎng)殖市場仍然表現(xiàn)欠佳，市場恢復規(guī)模一直低于我們的預期，預計全年的水產(chǎn)飼料產(chǎn)量同比增長很難超過5%的預估量。就目前來看，一方面是今年全國的氣溫總體低于上年同期的各個階段，不利于水產(chǎn)動物的采食及生長，幾大養(yǎng)殖區(qū)反饋的信息都反映出今年的水產(chǎn)動物生長速度都普遍低于正常年份。更重要是由于自去年以來，中國水產(chǎn)品出口受挫，在更大程度上打擊了國內(nèi)整個水產(chǎn)養(yǎng)殖市場的行業(yè)信心所致的結(jié)果。

我們需要提及的是在中國出口水產(chǎn)品市場上占據(jù)重要位置的蝦養(yǎng)殖，由于自去年6月份美國FDA宣布，對來自中國的對蝦等5種水產(chǎn)品實行口岸自動扣留以后，中國輸美對蝦數(shù)量急劇下降。08年，中國蝦出口的“被動”局面仍然沒有得到有效改善，因此國內(nèi)蝦養(yǎng)殖市場受到的影響明顯強于07年。綜合來看，一方面今年年初中國南方市場的冰災天氣，嚴重打擊了華南等南方市場的蝦養(yǎng)殖市場，使蝦苗供應(yīng)市場受到了一定影響，南方市場的投苗時間明顯延后；同時，3、4月份的天氣狀況導致南方蝦養(yǎng)殖市場病災嚴重，這是92年以來最嚴重的又一次。再由于今年的氣溫狀況差于往年，種種不利因素都對南方市場的蝦養(yǎng)殖形成嚴重威脅。上海益農(nóng)信息&飼料研究部分析了截止8月份為止搜集到的資料數(shù)據(jù)，預計08年中國的養(yǎng)殖蝦產(chǎn)量同比下降將接近20%，從品種上看，對蝦產(chǎn)量下降高于淡水蝦，南美白對蝦養(yǎng)殖市場將遭遇“寒流”；淡水龍蝦由于消費市場主要在國內(nèi)，因此預計產(chǎn)量同比下降將低于10%。從區(qū)域上看，南方市場產(chǎn)量同比下降最大，廣東、海南和廣西將下挫明顯，北方市場由于出口比重小于南方，產(chǎn)量同比下降幅度低于南方；內(nèi)陸下降幅度低于沿海。同時，就蝦飼料市場看，由于南方市場上部分以水產(chǎn)飼料生產(chǎn)為主的企業(yè)，蝦飼料比重大，因此，08年的產(chǎn)量將可能下降明顯，從6、7、8三個月的數(shù)據(jù)顯示，最嚴重的部分企業(yè)產(chǎn)量同期下降幅度接近40%，但這不能代表整個市場的狀況。

預計9月份，中國的畜禽養(yǎng)殖市場上將逐步好轉(zhuǎn)。生豬養(yǎng)殖市場保持低增長，飼料需求不會出現(xiàn)較大的突破；蛋禽養(yǎng)殖及飼料需求將有所好轉(zhuǎn)；水產(chǎn)養(yǎng)殖市場將逐步萎縮，各地的飼料需求將明顯逐步下降。飼料生產(chǎn)及需求總體上將好于8月份。

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