江西省2018年豬肉產(chǎn)量246.3萬噸，排全國(guó)第十位，2018年飼料產(chǎn)量超過1000萬噸，其飼料結(jié)構(gòu)中豬料占比超過70%，蛋禽料占比不到10%，肉禽料占比10%左右，水產(chǎn)料占比7%左右，可見生豬養(yǎng)殖對(duì)江西飼料養(yǎng)殖行業(yè)的重要程度極高。我們本次調(diào)研主要目的是通過走訪當(dāng)?shù)卮笮宛B(yǎng)殖場(chǎng)、中型養(yǎng)殖戶、飼料企業(yè)及豆粕經(jīng)銷商，了解江西省生豬養(yǎng)殖受非瘟影響的損失程度、目前的復(fù)養(yǎng)進(jìn)度、豬轉(zhuǎn)禽情況以及養(yǎng)殖場(chǎng)和飼料企業(yè)心態(tài)。
一、調(diào)研地點(diǎn)及線路：
江西南昌—南昌青山湖區(qū)—進(jìn)賢縣—南昌縣—南昌縣余干縣交界
二、調(diào)研時(shí)間：
2019年12月9日至2019年12月11日
三、調(diào)研對(duì)象：
江西南昌周邊養(yǎng)殖飼料企業(yè)
江西省生豬養(yǎng)殖受非瘟影響的損失程度、目前的復(fù)養(yǎng)進(jìn)度、豬轉(zhuǎn)禽情況以及養(yǎng)殖場(chǎng)和飼料企業(yè)心態(tài)。
四、調(diào)研小結(jié)：
（一）養(yǎng)殖情況
1、生豬養(yǎng)殖情況
疫情及復(fù)養(yǎng)情況：南昌周邊縣市受非瘟疫情影響嚴(yán)重，2019年6~8月為集中爆發(fā)期，目前仍有零星疫情發(fā)生，總體恢復(fù)情況不及預(yù)日期。江西生豬養(yǎng)殖散戶居多，本次疫情損失嚴(yán)重，由于擔(dān)心疫病，尚未出現(xiàn)集中復(fù)養(yǎng)的情況，個(gè)別養(yǎng)殖戶從10月份開始出現(xiàn)增加產(chǎn)能動(dòng)作，11月陸續(xù)配種，但多為從留存生豬中擇優(yōu)轉(zhuǎn)種，不敢從外引進(jìn)生豬補(bǔ)充產(chǎn)能，復(fù)養(yǎng)規(guī)模較小，而疫情集中爆發(fā)時(shí)被迫清欄的養(yǎng)殖戶，多等待疫苗上市或疫情進(jìn)一步穩(wěn)定，復(fù)養(yǎng)情緒仍謹(jǐn)慎。規(guī)模企業(yè)復(fù)養(yǎng)則十分積極，最早8~9月開始啟動(dòng)，產(chǎn)能擴(kuò)張明顯，三元轉(zhuǎn)種較多，從今年的出欄量和明年的出欄計(jì)劃看加快生豬養(yǎng)殖行業(yè)布局意圖明顯。企業(yè)防非意識(shí)較強(qiáng)，生物安全措施投入大，安全水平有所提升。按照目前的復(fù)養(yǎng)進(jìn)度，樂觀估計(jì)明年第三季度生豬存欄才能開始增長(zhǎng)，而疫情的發(fā)展也許會(huì)拖慢此進(jìn)程。
壓欄及出欄情況：9~10月份生豬壓欄現(xiàn)象普遍，出欄體重從正常的220~250斤上漲至300斤以上。11月由于生豬價(jià)格迅速回落，養(yǎng)殖企業(yè)加快出欄速度，出欄體重回落至270~280斤，12月初豬價(jià)企穩(wěn)，企業(yè)表示將會(huì)均勻出欄，不會(huì)刻意壓欄。
市場(chǎng)預(yù)期：不管是規(guī)模企業(yè)還是散戶均看好明年生豬養(yǎng)殖市場(chǎng)，認(rèn)為生豬存欄很難快速恢復(fù)，豬價(jià)將維持高位。規(guī)模企業(yè)憑借自身優(yōu)勢(shì)，加快產(chǎn)能恢復(fù)，搶占市場(chǎng)，散戶則受限于資金、引種渠道等因素，且對(duì)非瘟疫情擔(dān)憂較重，復(fù)養(yǎng)不及預(yù)期，整體恢復(fù)進(jìn)程仍存變數(shù)。
2、蛋禽、肉禽情況
江西南昌周邊以養(yǎng)殖生豬為主，蛋禽為輔，肉禽所占比例較小。非瘟疫情爆發(fā)后，蛋雞、蛋鴨養(yǎng)殖利潤(rùn)持續(xù)維持高位，養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄擴(kuò)產(chǎn)意愿較強(qiáng)，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)在15%~20%；部分生豬養(yǎng)殖戶轉(zhuǎn)養(yǎng)肉禽，但受限于養(yǎng)殖技術(shù)、投資肉禽后可能的機(jī)會(huì)成本，轉(zhuǎn)養(yǎng)比例較其他省份偏低，養(yǎng)殖戶表示如果明年非瘟疫苗不能上市，轉(zhuǎn)養(yǎng)肉禽可能逐漸增多，禽類養(yǎng)殖仍存增長(zhǎng)空間。對(duì)明年蛋禽、肉禽養(yǎng)殖企業(yè)和養(yǎng)殖戶表現(xiàn)樂觀，認(rèn)為2020年仍將存在10%~20%的增長(zhǎng)，彌補(bǔ)豬肉供應(yīng)缺口。
（二）飼料消費(fèi)情況：
1、豬料消費(fèi)：江西南昌周邊豬料消費(fèi)受非瘟影響較大，集團(tuán)性企業(yè)銷量同比多下降30%~50%，
公司養(yǎng)殖板塊豬料需求增長(zhǎng)較快，內(nèi)銷占比提升明顯；中小飼料廠豬料同比降幅多在60%~80%，豬料自配料市場(chǎng)萎縮嚴(yán)重。今年9月至10月，豬料銷量環(huán)比企穩(wěn)回升，月均有6%~7%的環(huán)比增長(zhǎng)，生豬壓欄貢獻(xiàn)較大，但12月豬料銷量環(huán)比或下降，主要因11月生豬加速出欄、壓欄情緒減弱影響。明年一季度受節(jié)前集中出欄影響，豬料銷量將季節(jié)性回落。
2、禽料消費(fèi)：江西禽料銷量累計(jì)同比增長(zhǎng)在10%~20%，蛋禽料為主，禽料有優(yōu)勢(shì)的飼料企業(yè)積極擴(kuò)張，禽料銷量甚至翻番。預(yù)計(jì)2020年禽料在蛋禽、肉禽養(yǎng)殖規(guī)模增加的支撐下還能有10%~20%的增長(zhǎng)。
3、配方及庫(kù)存情況：目前江西南昌料廠豬料豆粕配方普遍保持在20%~22%的水平，企業(yè)沒有明顯增加豆粕添加比例，但有部分養(yǎng)殖戶表示愿意增加豆粕添加量，以提升生豬瘦肉率，加快增重。蛋禽料豆粕添加比例在13%~16%。菜粕、花生餅、菜籽餅在禽料中根據(jù)性價(jià)比都有應(yīng)用，11月開始部分企業(yè)豬料中國(guó)產(chǎn)DDGS添加比例由之前的1%提升至4%~5%的水平。企業(yè)豆粕物理庫(kù)存?zhèn)湄浰讲灰唬糠制髽I(yè)在10天~15天，并表示春節(jié)備貨已結(jié)束，部分企業(yè)在7天~10天，合同庫(kù)存多在1個(gè)月左右。飼料企業(yè)整體備貨意愿不強(qiáng)，物理庫(kù)存盡量維持低位，在保證安全庫(kù)存前提下隨用隨提為主，由于豬料需求不穩(wěn)定，疫情變數(shù)大，以及國(guó)內(nèi)進(jìn)口豆供應(yīng)改善，大部分企業(yè)看弱遠(yuǎn)月基差。
五、調(diào)研紀(jì)要：
第一天2019年12月9日
1、受訪企業(yè)：江西某大型飼料集團(tuán)
企業(yè)主營(yíng)飼料生產(chǎn)、生豬養(yǎng)殖。18年生豬出欄135萬，19年大約300萬頭，計(jì)劃2020年出欄500萬~600萬頭。
主要觀點(diǎn)：企業(yè)對(duì)未來生豬恢復(fù)預(yù)期較慢，悲觀預(yù)期下需求拐點(diǎn)或在2021年2、3季度出現(xiàn)，樂觀情況下，全國(guó)需求拐點(diǎn)或在明年3季度末出現(xiàn)，屆時(shí)同比持平或略增。當(dāng)?shù)仫暳袭a(chǎn)量、出欄、存欄同比降幅約30%。預(yù)計(jì)19/20年需求同比持平或更低。年前集中出欄在12月中旬結(jié)束，之后會(huì)均勻出欄。物理庫(kù)存12天~13天，合同庫(kù)存1個(gè)月。認(rèn)為未來豬價(jià)上漲空間不會(huì)太大。
調(diào)研概況：該企業(yè)豬料同比下滑不到30%，降幅相對(duì)較小，主要因集團(tuán)內(nèi)內(nèi)銷數(shù)量增加，內(nèi)銷同比增加120%，今年下半年該集團(tuán)發(fā)展重心轉(zhuǎn)向生豬養(yǎng)殖。企業(yè)去年出欄135萬，今年大約出欄300萬。原計(jì)劃明年出欄1000萬頭，后降至500萬~600萬頭。企業(yè)預(yù)計(jì)明年需求增長(zhǎng)主要還在禽料，豬料需求恢復(fù)不如預(yù)期。企業(yè)樣本點(diǎn)90%在長(zhǎng)江以南。樣本點(diǎn)看到，從11月份開始，云貴地區(qū)非瘟復(fù)發(fā)相對(duì)嚴(yán)重。南昌碼頭輻射區(qū)域，豆粕走量由1.3萬噸/天，下降至4000噸/天，下降部分大約有3000噸因環(huán)保限制，6000噸因疫情影響。去年豬料占98%，今年占95%，今年禽料占比增加4%~5%。需求同比下降，最近兩個(gè)月需求環(huán)比上漲。樣本點(diǎn)能繁母豬恢復(fù)不如預(yù)期，比較慢，從9月底開始增長(zhǎng)，環(huán)比增長(zhǎng)6%~7%（之前預(yù)計(jì)10%以上）。今年豬料開機(jī)率不到30%，飼料成本增加30元到40元。豆粕和雜粕的價(jià)差對(duì)配方有影響，但受多方面約束，配方變化并不及時(shí)，約束條件如配方師、領(lǐng)導(dǎo)決策、采購(gòu)時(shí)機(jī)等。江西中北部主要以散養(yǎng)為主，散戶復(fù)養(yǎng)難，沒資金，怕風(fēng)險(xiǎn)。復(fù)養(yǎng)主要體現(xiàn)在規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)。當(dāng)?shù)刎i轉(zhuǎn)禽不多。存在三元轉(zhuǎn)種情況，目前三元母豬還未產(chǎn)仔，生產(chǎn)性能未知。DDGS用量目前4%~5%，之前較低的時(shí)候約1%。目前配方不含菜粕，因?yàn)楣⿷?yīng)不穩(wěn)定。庫(kù)存隨用隨提，物理庫(kù)存12天~13天，合同庫(kù)存1個(gè)月。11月開始，出欄體重逐漸下降。自繁自養(yǎng)疫情少，育肥豬疫情較多。認(rèn)為明年豬價(jià)上漲空間不會(huì)太大，基于國(guó)家宏觀調(diào)控等因素。
2、受訪企業(yè)：江西某大型飼料養(yǎng)殖集團(tuán)
企業(yè)簡(jiǎn)介：主營(yíng)飼料生產(chǎn)及生豬養(yǎng)殖。年報(bào)公布去年生豬出欄約530萬頭，今年出欄大約550萬~600萬頭。企業(yè)8月份能繁母豬30萬，到年底能繁50萬，后備50萬。
主要觀點(diǎn)：預(yù)計(jì)12月豆粕需求環(huán)比下降。企業(yè)對(duì)明年預(yù)期相對(duì)樂觀，預(yù)計(jì)明年9月份需求或出現(xiàn)拐點(diǎn)，存欄增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)明年1~3月份需求同比降幅較往年更大，全國(guó)需求同比預(yù)計(jì)下降20%。今年下半年豆粕需求主要來自壓欄，但后面壓欄體重會(huì)下降。年前出欄將保持勻速。豬價(jià)下跌空間有限。當(dāng)?shù)厣魪?fù)養(yǎng)很少。豬轉(zhuǎn)禽很少。物理庫(kù)存7天，合同庫(kù)存15天~20天。雖然豆粕價(jià)格變化，但豆粕配方穩(wěn)定在20%左右。
調(diào)研概況：由于11月份豬價(jià)下跌，導(dǎo)致2~3周的集中出欄，生豬存欄量下降，預(yù)計(jì)12月需求環(huán)比下降。目前企業(yè)豬料占比接近90%。采用自繁自養(yǎng)、以及“公司+農(nóng)戶”合作模式，自繁自養(yǎng)母豬存欄上漲。飼料產(chǎn)量一半自用，商品飼料占比逐漸減少。散戶自配料市場(chǎng)萎縮嚴(yán)重。7、8月份，兩湖、江西清欄嚴(yán)重。企業(yè)認(rèn)為散戶復(fù)養(yǎng)很少，因前期
仔豬價(jià)格高且量少，疫情風(fēng)險(xiǎn)仍然存在，資金投入大。未來規(guī)�；�
生豬養(yǎng)殖是趨勢(shì)。因存欄下降，預(yù)計(jì)明年1月份，尤其是2、3月份需求同比下降，降幅較往年更大。企業(yè)物理庫(kù)存7天，合同庫(kù)存15天~20天，后期會(huì)增加春節(jié)備貨。生豬養(yǎng)殖戶轉(zhuǎn)禽現(xiàn)象很少，因?yàn)榻鞑皇侵鳟a(chǎn)區(qū)，禽類養(yǎng)殖以散戶為主，當(dāng)?shù)厝狈︷B(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)。豆粕配方穩(wěn)定在20%左右，豆粕配方用量的變化在總成本中占比小。
第二天2019年12月10日
3、受訪企業(yè)：江西進(jìn)賢某集團(tuán)性飼料廠
企業(yè)簡(jiǎn)介：去年飼料產(chǎn)量15萬噸，今年降至12萬~13萬，豬料降幅明顯，禽料增長(zhǎng)迅速，明年計(jì)劃銷量增加至18萬。
主要觀點(diǎn)：今年飼料結(jié)構(gòu)變化很大，豬料比重下降，禽料比重增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)明年禽料和水產(chǎn)會(huì)有增長(zhǎng)，禽料增10%，水產(chǎn)料增長(zhǎng)主要體現(xiàn)在上半年。預(yù)計(jì)12月需求環(huán)比增長(zhǎng)。當(dāng)?shù)厣i養(yǎng)殖散戶居多，復(fù)養(yǎng)困難。禽料（主要是蛋鴨料）豆粕添加比例13%~15%，豬料16%~17%。魚料含30%菜粕。企業(yè)庫(kù)存處于較低水平，物理庫(kù)存10天~15天，合同庫(kù)存1個(gè)月。
調(diào)研概況：該企業(yè)今年飼料結(jié)構(gòu)變化很大。當(dāng)?shù)匾咔樽顕?yán)重是在6、7、8月，之前豬料銷量在6000噸~7000噸/月，后降至800~900低點(diǎn)，目前恢復(fù)到1000左右。禽料之前3000噸/月，現(xiàn)在增至8000噸/月。企業(yè)明年目標(biāo)銷量18萬，較今年12萬~13萬增加約40%~50%，但增量主要來自市場(chǎng)份額的增加。對(duì)原料供應(yīng)商沒有限制，目前南通一德份額最大，質(zhì)量前提下價(jià)格導(dǎo)向。配方上，禽料（主要生產(chǎn)蛋鴨料）豆粕添加比例13%~15%，豬料16%~17%。雜粕使用少量花生餅和菜籽餅。魚料含30%菜粕。12月銷量或好于11月，增長(zhǎng)以禽料為主。生豬復(fù)養(yǎng)情況很少。有新進(jìn)入的小散戶，幾十頭規(guī)模。目前庫(kù)存處于較低水平，物理庫(kù)存10天~15天，合同庫(kù)存1個(gè)月。企業(yè)春節(jié)備貨還未啟動(dòng)，預(yù)計(jì)本周開始，玉米組已經(jīng)開始。預(yù)計(jì)春節(jié)前庫(kù)存增至15天~30天。計(jì)劃明年產(chǎn)量增至18萬噸，其中魚料3萬~4萬噸（增1萬），豬料3萬~4萬噸（增2萬），禽料增2萬，主要來自市場(chǎng)份額增加。
4、受訪人員：進(jìn)賢縣一級(jí)經(jīng)銷商
主要觀點(diǎn)：非瘟之前豆粕銷量在1300噸~1400噸/月，占當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)份額的2/5。7、8月降至最低30噸左右/月，現(xiàn)在恢復(fù)到300噸~400噸/月，其中禽料增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較大，一小部分來自豬轉(zhuǎn)禽。幾乎沒有新進(jìn)入的生豬養(yǎng)殖戶。
5、受訪人員：進(jìn)賢縣生豬養(yǎng)殖戶
養(yǎng)殖規(guī)模：之前商品豬一兩千頭，疫情期間集中出欄，現(xiàn)在剩60~70多頭。非瘟疫情之前母豬有100多頭，現(xiàn)只有20多頭，其中10頭為三元轉(zhuǎn)種母豬，目前母豬有10頭左右已配種。
主要觀點(diǎn)：不敢補(bǔ)欄，疫苗沒有效果，年后再看。有擴(kuò)展禽類養(yǎng)殖意愿。存在三元母豬轉(zhuǎn)種情況，全部采用自繁自養(yǎng)。認(rèn)為外地引種風(fēng)險(xiǎn)很大。三元配種存活率大約80%。該養(yǎng)殖戶8月份才出現(xiàn)疫情，相對(duì)較晚，發(fā)病較輕。集中出欄后，進(jìn)入10月疫情比較穩(wěn)定。目前出欄體重300斤以上，以前260、270。出欄價(jià)格約17元~18元/斤。認(rèn)為元旦及年前豬價(jià)會(huì)上漲，對(duì)未來豬價(jià)不看空。
6、受訪企業(yè)：江西某地方性飼料企業(yè)
企業(yè)簡(jiǎn)介：以禽料為主，豬料占1%。設(shè)計(jì)產(chǎn)能36萬噸/年，實(shí)際產(chǎn)能20萬噸/年�？蛻舴秶�100公里以內(nèi)。
主要觀點(diǎn)：預(yù)計(jì)明年禽料繼續(xù)增長(zhǎng)，增幅約10%。物理庫(kù)存7天以上，目前合同庫(kù)存在1個(gè)多月。
調(diào)研概況：今年企業(yè)禽料增20%，增量以豬轉(zhuǎn)禽為主。目前飼料銷量14.5萬噸/年，蛋禽料占65%，肉禽占35%。計(jì)劃3年內(nèi)達(dá)到20萬噸/年。平時(shí)原料采用豆粕、菜粕。豆粕用量約20%，菜粕用量在3%~5%，根據(jù)價(jià)差變化。南方禽類養(yǎng)殖存在季節(jié)性，由于氣溫原因，養(yǎng)殖戶多在4月~10月投苗。豆粕旺季用量5月~9月份約3500噸/月，其他平月2000噸/月。雜粕以米糠粕為主，主要在夏天使用。物理庫(kù)存7天以上，合同庫(kù)存1月~4月，價(jià)格導(dǎo)向。目前合同庫(kù)存在1個(gè)多月。
第三天2019年12月11日
7、受訪企業(yè)：江西某地方性飼料企業(yè)
調(diào)研概況：企業(yè)主做水產(chǎn)料，以普水料為主。當(dāng)?shù)刂髯銎账厮^少，由于居民飲食習(xí)慣升級(jí)，企業(yè)近年逐漸增加特水飼料占比。2017年魚價(jià)高，因此2018年新增不少養(yǎng)殖戶，導(dǎo)致今年產(chǎn)量增加，魚價(jià)下跌。但由于養(yǎng)殖市場(chǎng)容量擴(kuò)大，今年水產(chǎn)料銷量仍同比上漲。今年行業(yè)不景氣，但養(yǎng)殖戶仍愿意觀望，繼續(xù)投入或維持現(xiàn)有規(guī)模。
8、受訪企業(yè)：某水產(chǎn)事業(yè)單位
調(diào)研概況：企業(yè)之前自營(yíng)鱖魚繁殖，育種。現(xiàn)有500多畝魚塘僅用于對(duì)外出租。近年來水塘面積供不應(yīng)求。雖然精養(yǎng)水塘面積增長(zhǎng)不多，但大水面轉(zhuǎn)做精養(yǎng)的不少，比如湖泊，水庫(kù)。水面養(yǎng)殖密度加大，起塘?xí)r間縮短，產(chǎn)量持續(xù)增加。當(dāng)?shù)刂髯銎账�，轉(zhuǎn)做特水有難度，主要缺乏
技術(shù)，且投入高，管理精細(xì)，風(fēng)險(xiǎn)大。每年集中出塘兩次，在4、5月份和年底。
9、受訪人員：南昌縣與余干縣交界某水產(chǎn)養(yǎng)殖戶
調(diào)研概況：租有8塊魚塘，共計(jì)110多畝，產(chǎn)品銷往全國(guó)。主養(yǎng)草魚，花鰱，鯽魚。去年存塘魚已經(jīng)清掉。3月份補(bǔ)苗。平時(shí)投食量穩(wěn)定，不受魚價(jià)影響，以保證品質(zhì)。今年冬天氣溫偏高，目前還在投食。全部使用全價(jià)料。魚價(jià)現(xiàn)在3塊6左右，現(xiàn)在虧1毛~2毛。當(dāng)?shù)匦陆~塘不多，水產(chǎn)今年虧錢，去年擴(kuò)塘多，今年少。料肉比2：1。明年魚價(jià)不明朗，但仍會(huì)繼續(xù)水產(chǎn)養(yǎng)殖。
10、受訪企業(yè)：江西某地方性飼料企業(yè)
主要觀點(diǎn)：之前主做豬料，今年水產(chǎn)料產(chǎn)量增幅較大。豬料現(xiàn)在每月銷量3萬，之前8萬~10萬，下降約60%。江西
疫情不斷，生豬復(fù)養(yǎng)的不多。豬料產(chǎn)量9月開始恢復(fù)，環(huán)比增15%~20%，其中大豬料增長(zhǎng)較多。之前散戶自配料市場(chǎng)約占豬料30%~40%，現(xiàn)在降幅巨大，幾乎消失。企業(yè)內(nèi)部對(duì)未來預(yù)期看法不一，樂觀預(yù)期下（非瘟沒有大規(guī)模再度爆發(fā)），認(rèn)為生豬需求恢復(fù)需要2年，預(yù)計(jì)2021年5、6月份有起色。豬料配方保持穩(wěn)定，
豆粕約20%，價(jià)格變化對(duì)配方影響不大。目前小豬料，肥豬料會(huì)使用膨化大豆，膨化大豆配方可達(dá)到15%~16%。物理庫(kù)存目前約15天，節(jié)前會(huì)提高到25天左右。有擴(kuò)展生豬養(yǎng)殖意愿，已在規(guī)劃用地。企業(yè)認(rèn)為公開的規(guī)模企業(yè)存欄數(shù)據(jù)虛高，明年上半年真實(shí)情況會(huì)體現(xiàn)出來。預(yù)計(jì)明年
飼料整體需求不會(huì)太差，禽料對(duì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大�？炊嗝髂�5、6月份之后的豆粕價(jià)格。
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