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1 、近年來(lái)的產(chǎn)業(yè)背景
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平不斷提高，對(duì)肉食品的需求不斷增加，豬業(yè)必將不斷發(fā)展。 在國(guó)家政策引導(dǎo)和市場(chǎng)機(jī)制作用下，調(diào)動(dòng)了廣大農(nóng)民發(fā)展養(yǎng)豬生產(chǎn)的積極性。經(jīng)過(guò)養(yǎng)豬行業(yè)的艱苦奮斗，養(yǎng)豬業(yè)已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。自 1978 年以來(lái)，養(yǎng)豬生產(chǎn)得到了快速的發(fā)展，生豬年末存欄量由 1978 年的 3.01 億頭增加到 2007 年 4.40 億頭，年均增長(zhǎng) 1.82% ；出欄量由 1.6 億頭增加到 5.65 億頭，年均增長(zhǎng) 6.16% ；豬肉產(chǎn)量由 1000 萬(wàn)噸增加到 4000 萬(wàn)噸以上，年均增長(zhǎng) 7.54% ， 2006 年養(yǎng)豬業(yè)的產(chǎn)值 6336.7 億元，占畜牧業(yè)產(chǎn)值的 46.46% ，養(yǎng)豬業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)的主體部分。
我國(guó)也是傳統(tǒng)的豬肉消費(fèi)大國(guó)，豬肉是我國(guó)人民主要的肉食品來(lái)源，占日常肉類消費(fèi)的 60% 以上。多年來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，GDP 多年連續(xù)增長(zhǎng)近 10% ，經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)人民生活水平的改善，以豬肉為主導(dǎo)的肉類消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2007 年人均達(dá)到 32.45 kg，人們對(duì)豬肉的消費(fèi)正在逐漸向豬肉制品的質(zhì)量方向轉(zhuǎn)變。
我國(guó)養(yǎng)豬業(yè)在市場(chǎng)和政策的雙重作用下，我國(guó)養(yǎng)豬生產(chǎn)處于恢復(fù)性增長(zhǎng)階段。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的消息，2008年上半年，全國(guó)生豬存欄 4.30 億頭，同比增長(zhǎng) 5.0%，其中能繁母豬存欄4378萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng) 12%，生豬出欄2.92億頭，同比增長(zhǎng) 3.7%，豬肉產(chǎn)量 2119萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.3%（農(nóng)業(yè)部的資料：上半年全國(guó)生豬存欄4.71億頭，同比增長(zhǎng)9.4％，其中能繁母豬存欄5175萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)22.5％，占生豬存欄的11%；生豬出欄2.88億頭，同比增長(zhǎng)2.1％），由于數(shù)量增長(zhǎng)，生豬和豬肉的市場(chǎng)價(jià)格從今年 3 月下旬以來(lái)由高價(jià)位上開始平緩地回落。截止到8月末 ，生豬和豬肉的市場(chǎng)價(jià)格每千克分別是14.36元和23.07元，比年內(nèi)最高價(jià)格分別回落 15.53%、12.38%，年內(nèi)平均分別回落 0.34%和0.24%，但是進(jìn)入9月份以來(lái)，育肥豬以及仔豬的價(jià)格快速下跌，有的地區(qū)當(dāng)前生豬的價(jià)格已經(jīng)跌到11元甚至以下，已經(jīng)跌到成本以下，引起養(yǎng)豬場(chǎng)驚慌！在剛過(guò)去的兩周內(nèi)，生豬價(jià)格有所回升，但是，普遍的認(rèn)為價(jià)格還將持續(xù)回落，擔(dān)心2006年生豬養(yǎng)殖下滑的局面重演。全國(guó)的生豬價(jià)格不再高企，隨著生產(chǎn)的發(fā)展，價(jià)格在2010年還將回落。
生豬和豬肉市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)這樣的變化，主要是價(jià)格的拉動(dòng)和政策支持推動(dòng)養(yǎng)豬生產(chǎn)發(fā)展的結(jié)果，但主導(dǎo)還是價(jià)格的作用。經(jīng)濟(jì)學(xué)原理告訴我們，價(jià)格波動(dòng)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的一個(gè)特點(diǎn)，價(jià)格反應(yīng)了市場(chǎng)的供求關(guān)系。價(jià)格上漲表明供給不足，持續(xù)上漲表明供給有較大的缺口，因此，為保持價(jià)格的合理水平，需要推動(dòng)生產(chǎn)發(fā)展以增加市場(chǎng)供給量，推動(dòng)力主要來(lái)自市場(chǎng)，但政府可以通過(guò)政策引導(dǎo)和扶持，創(chuàng)造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境，加快生產(chǎn)和市場(chǎng)有效供給的恢復(fù)。自 2007 年以來(lái)，國(guó)家出臺(tái)一系列扶持養(yǎng)豬生產(chǎn)發(fā)展的政策，財(cái)政部的數(shù)據(jù)表明國(guó)家用于扶持發(fā)展養(yǎng)豬生產(chǎn)的資金投入達(dá)到 150 余億元，資金支持幾乎覆蓋養(yǎng)豬生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)：母豬補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、保險(xiǎn)補(bǔ)貼、發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖補(bǔ)貼、治理養(yǎng)豬環(huán)境補(bǔ)貼、免疫補(bǔ)貼等，免征養(yǎng)殖（豬）企業(yè)所得稅、明確發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖（豬）用地政策等，政府的扶持力度和廣度也是空前的。一些地方政府為推進(jìn)養(yǎng)豬生產(chǎn)的發(fā)展，在土地使用、豬場(chǎng)建設(shè)和種豬購(gòu)入的資金補(bǔ)助、環(huán)境政策等方面出臺(tái)了更加優(yōu)惠的政策。
但應(yīng)該看到，自 2008 年以來(lái)，玉米、豆粕價(jià)格呈持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)，截止八月末，全國(guó)平均及價(jià)格分別達(dá)每千克 1.79 元和 4.40 元，年內(nèi)平均分別上漲 1.56% 和 3.50% ，不僅飼料價(jià)格上漲，幾乎所有生產(chǎn)成本因素都不同幅度上漲。出欄豬成本普遍在 12元/千克甚至以上，豬
糧比價(jià)已經(jīng)從傳統(tǒng)的1∶5.5增長(zhǎng)到1∶6.3左右，養(yǎng)豬生產(chǎn)的盈利能力已經(jīng)減弱，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（供過(guò)于求）在逐漸加大，因此發(fā)展養(yǎng)豬生產(chǎn)的積極性更加理性化，更加積極和穩(wěn)妥，更注重發(fā)展的質(zhì)量，更加追求持續(xù)發(fā)展的能力，因此生豬和豬肉的價(jià)格在較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)大幅度下跌而虧損，但由于全行業(yè)的盈利水平下降，不排除個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)虧損的可能。
產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展面臨一系列挑戰(zhàn)：市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，成本持續(xù)上漲，疾病與環(huán)境壓力越來(lái)越大等，這都在不同程度上影響豬業(yè)的發(fā)展，需要全行業(yè)認(rèn)真對(duì)待和解決。
2 、當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)
供應(yīng)方面，能繁母豬的存欄將持續(xù)增加，所以生豬出欄有望繼續(xù)增加，預(yù)計(jì)2009年下半年，母豬配種數(shù)量增加26%，每月配種數(shù)量增加6%。下游消費(fèi)方面隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，豬肉需求降至62%，并且仍有下降趨勢(shì)。綜合預(yù)測(cè)，2010年上半年生豬價(jià)格再探新低。
據(jù)對(duì)部分養(yǎng)殖場(chǎng)隨機(jī)調(diào)查顯示，后備母豬需求旺盛，能繁母豬潛在產(chǎn)能過(guò)大。預(yù)計(jì)來(lái)年生豬供應(yīng)充足，價(jià)格有望再創(chuàng)新低。
2.1 母豬市場(chǎng)運(yùn)行情況
后備母豬需求旺盛。據(jù)調(diào)查顯示，近期我國(guó)后備母豬供不應(yīng)求，交易體重下降，據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)大型種豬企業(yè)的調(diào)查顯示，后備母豬交易體重降至30～40 kg。據(jù)目前對(duì)部分養(yǎng)殖場(chǎng)的調(diào)查顯示，后備母豬存欄占能繁母豬存欄比重為37%。
能繁母豬生產(chǎn)潛能過(guò)大。據(jù)調(diào)查顯示，在能繁母豬存欄結(jié)構(gòu)中，1～2胎和3～4胎的能繁母豬存欄比重較大，各占45%左右，目前1～4胎的能繁母豬占能繁母豬的比重為88.6%。這意味著，2009年下半年和2010年上半年我國(guó)生豬出欄將大幅增加。
2.2 市場(chǎng)分析
生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加后備母豬需求。近期我國(guó)生豬生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整主要有以下表現(xiàn)，一是專業(yè)育肥向自繁自養(yǎng)轉(zhuǎn)變;如在調(diào)查中，某養(yǎng)殖企業(yè)的后備母豬存欄為30 頭，沒(méi)有能繁母豬存欄。這部分養(yǎng)殖戶即為專業(yè)育肥戶向自繁自養(yǎng)轉(zhuǎn)變而來(lái)。二是部分養(yǎng)殖企業(yè)壓縮低產(chǎn)能繁母豬存欄，擴(kuò)充后備母豬存欄。這種調(diào)整，增加了后備母豬的需求量。
能繁母豬分期淘汰，存欄比重下降。在調(diào)查中，5-6胎的能繁母豬存欄比重為11%，遠(yuǎn)低于正常水平。其原因?yàn)樵?008年國(guó)慶前后，養(yǎng)殖戶開始調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，淘汰5～6胎的能繁母豬，據(jù)調(diào)查顯示，當(dāng)時(shí)淘汰的比重在30%～40%之間。
2.3 2010年上半年生豬價(jià)格再探新低
1）能繁母豬增加
能繁母豬存欄繼續(xù)增加。一方面受5～6胎能繁母豬存欄比重偏小緣故影響，另一方面受后備母豬存欄比重偏高因素影響，能繁母豬存欄有望繼續(xù)增加。
生豬出欄有望繼續(xù)增加。受1～4胎能繁母豬存欄所占比例偏大影響，2009年下半年和2010年上半年，生豬供應(yīng)偏多。根據(jù)存欄結(jié)構(gòu)判斷，預(yù)計(jì)2009年下半年，母豬配種數(shù)量增加26%，每月配種數(shù)量增加6%。
2）消費(fèi)穩(wěn)定
需求增長(zhǎng)空間逐漸縮小。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，在肉類需求中，我國(guó)豬肉需求降至62%，并有繼續(xù)下降的趨勢(shì)。同時(shí)隨著豬肉價(jià)格繼續(xù)走低，價(jià)格的再下降對(duì)豬肉消費(fèi)的促進(jìn)作用逐漸減弱。因此2010年上半年我國(guó)豬肉消費(fèi)同比增長(zhǎng)空間有限。
因此，生豬供應(yīng)大幅增加和豬肉消費(fèi)增長(zhǎng)空間縮小，將引起2010年生豬價(jià)格再探新低。屆時(shí)5～6胎的能繁母豬大量淘汰。預(yù)計(jì)這個(gè)時(shí)間將會(huì)發(fā)生在2010年第二和第三季度。
2.4 建議
針對(duì)不同的實(shí)體具體建議各不相同，僅供參考而已。
1）大企業(yè)整合資源
行情低迷期應(yīng)是企業(yè)的產(chǎn)業(yè)整合期。鑒于本地行情低迷期有可能延長(zhǎng)至2010年，屆時(shí)中國(guó)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的市值將會(huì)大大低于其成本。因此2010年是生豬產(chǎn)業(yè)低成本整合的最佳時(shí)機(jī)。對(duì)于種豬企業(yè)來(lái)說(shuō)，2010年加快產(chǎn)業(yè)整合步伐，主要有以下好處：①避免戰(zhàn)線拉得過(guò)長(zhǎng)。由于對(duì)2010年生豬行情仍看低迷，因此2009年過(guò)度整合產(chǎn)業(yè)，將使戰(zhàn)線拉得過(guò)長(zhǎng)，無(wú)法回收成本。結(jié)果企業(yè)仍在2010年的艱苦歲月中度日。
②低成本，見效快。2010年，生豬價(jià)格探低，屆時(shí)中國(guó)中大型養(yǎng)殖企業(yè)由于長(zhǎng)期在負(fù)擔(dān)中經(jīng)營(yíng)，虧損度加大。必將導(dǎo)致整個(gè)生豬產(chǎn)業(yè)的市值大幅縮水，甚至遠(yuǎn)低于成本。因此，此時(shí)加快產(chǎn)業(yè)整合，成本最低，見效最快。
2）中小型養(yǎng)殖企業(yè)減慢補(bǔ)欄速度
對(duì)于中小型養(yǎng)殖企業(yè)來(lái)說(shuō)，目前后備母豬存欄充足，后期行情看淡。因此目前應(yīng)適可而止，暫緩后備母豬補(bǔ)欄計(jì)劃。甚至有必要對(duì)低產(chǎn)能繁進(jìn)行淘汰。避免虧損度加大。
