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生豬下行周期開(kāi)啟 哪些賽道有望受益

2020-12-07 11:09:39來(lái)源:財(cái)聯(lián)社作者:瀏覽:次 分享:

分析師楊天明表示,農(nóng)業(yè)板塊具有很強(qiáng)的周期性,生豬下行周期開(kāi)啟,有望長(zhǎng)達(dá)3年(2021-2023 年)。

“社區(qū)團(tuán)購(gòu)”概念持續(xù)發(fā)酵,多只概念股站上風(fēng)口,中水漁業(yè)斬獲5連板,宏輝果蔬3日大漲30%。市場(chǎng)炒作熱情不減,沉寂許久的農(nóng)牧飼魚板塊,成為當(dāng)下A股市場(chǎng)最靚的仔。在此之外,首批農(nóng)業(yè)ETF即將上市的消息,也為行情再添助力,多只種業(yè)概念股已先后拉升。

今日盤面,社區(qū)團(tuán)購(gòu)概念漲幅一馬當(dāng)先,宏輝果蔬、大湖股份、中水漁業(yè)強(qiáng)勢(shì)封板。在市場(chǎng)聚焦“社區(qū)團(tuán)購(gòu)”概念之際,種業(yè)概念股也強(qiáng)勢(shì)崛起。大北農(nóng)9.98%漲停,荃銀高科、隆平高科漲超5%,登海種業(yè)、豐樂(lè)種業(yè)等漲幅居前。

分析師楊天明表示,農(nóng)業(yè)板塊具有很強(qiáng)的周期性,生豬下行周期開(kāi)啟,有望長(zhǎng)達(dá)3年(2021-2023年)。隨著市場(chǎng)生豬供應(yīng)增加,豬肉價(jià)格下跌,各賽道的投資機(jī)會(huì)在哪里?梳理華泰證券研報(bào),主要有兩條邏輯。一方面行業(yè)集中度提升,利好頭部企業(yè);另一方面受益生豬產(chǎn)能的強(qiáng)勁恢復(fù),屠宰肉制品、飼料、動(dòng)物保健等板塊銷量將大幅上升。

1)生豬養(yǎng)殖:未來(lái)2-3年生豬養(yǎng)殖行業(yè)的紅利將隨著豬價(jià)的下跌而不斷減少甚至消失,頭部企業(yè)將進(jìn)入完全成本競(jìng)爭(zhēng)的階段,部分出欄確定性強(qiáng)、成本足夠低的企業(yè)有可能體現(xiàn)出較強(qiáng)的個(gè)股成長(zhǎng)性。

2)屠宰肉制品板塊:受益于行業(yè)集中度的提升與肉制品市場(chǎng)的快速擴(kuò)容,板塊有望迎來(lái)行業(yè)紅利期。此外,在生豬下行周期,屠宰頭均利潤(rùn)的增加和屠宰量的增加的趨勢(shì)有望持續(xù)。

3)種業(yè):今年以來(lái)糧食價(jià)格上升幅度較大,糧價(jià)的上漲有望帶動(dòng)農(nóng)民的種植積極性,相應(yīng)地預(yù)計(jì)明年全國(guó)種子需求有望回暖。此外,2020

年以來(lái)轉(zhuǎn)基因育種技術(shù)已取得多項(xiàng)積極進(jìn)展,種業(yè)技術(shù)升級(jí)有望帶動(dòng)國(guó)內(nèi)龍頭種企做大做強(qiáng)。

4)飼料:行業(yè)格局出現(xiàn)集中趨勢(shì),此外,生豬產(chǎn)能的強(qiáng)勁恢復(fù)有望拉動(dòng)20-22年豬飼料銷量大幅上升,看好飼料行業(yè)龍頭的成長(zhǎng)性。

5)動(dòng)物保健:非瘟疫情加快動(dòng)物疫苗滲透率的提升,同時(shí)養(yǎng)殖端的不斷規(guī);矊(dòng)動(dòng)物疫苗用量在20-22年不斷提升。龍頭產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯、研發(fā)實(shí)力優(yōu)異,具有較好的成長(zhǎng)性。

6)寵物食品:市場(chǎng)空間較大,行業(yè)進(jìn)入高速成長(zhǎng)期,未來(lái)我國(guó)資本市場(chǎng)有望登陸越來(lái)越多的優(yōu)秀寵物食品企業(yè)。


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