我們在前兩周的周報里對目前的生豬疫情有所反映,但最新的疫情信息還是超出了我們當時的預期,目前估計全國生豬存欄會下滑10%左右至4.2 億頭,相當于04 年底的水平。
動物疫苗類公司短期受益。短期不利于飼料、生豬養(yǎng)殖企業(yè)和肉制品出口企業(yè),而動物疫苗特別是口蹄疫疫苗企業(yè)將從中受益,投資者可以關注中牧股份、天康生物,金宇集團的相關交易性機會。
關注水產(chǎn)品、禽肉對豬肉的短期替代機會?谔阋疫情的蔓延將使得消費者增加水產(chǎn)品、禽肉制品的消費,推薦獐子島、東方海洋、好當家、圣農(nóng)發(fā)展,關注大湖股份、華英農(nóng)業(yè)、民和股份的交易性機會。