 |
 |
我一直希望豬價漲一漲。原因很簡單：現(xiàn)在養(yǎng)豬是押上身家性命去賭，但豬價卻太低。10天前，國內(nèi)大部分地區(qū)豬價還都在6.5元/斤左右，而現(xiàn)在已經(jīng)8塊多(當(dāng)然廣西等損失小的價格要第一點)。今年遇上了非洲豬瘟。雖然有關(guān)部門說現(xiàn)在是“多點散發(fā)、總體可控”，但江蘇、山東、安徽、河南、河北、東北三省的豬卻急劇消失。在這樣的環(huán)境和風(fēng)險下養(yǎng)豬，無疑是刀上舔血。
人是為了希望而活著。還好，幾乎每個人都看好未來的豬價：養(yǎng)豬人、ZF、券商、養(yǎng)豬上市公司。但他們中的大部分人都清楚，是看好未來的豬價，而不是現(xiàn)在的豬價。但就在前一周，豬價居然暴漲了，像火箭一樣，一發(fā)不可收拾。但你不覺得還有點莫名其妙嗎?
我前面說了，“我一直希望豬價漲一漲”。請注意，是豬價，不是肉價，這兩者不可等同。豬價漲了活豬賺錢，肉價漲了凍肉賺錢，這完全不是一個概念，不能混淆。
不過，這次漲的的確是豬價，而且一飛沖天：僅僅一周多，從全國平均價6.5元/斤，一下子漲到了8.5元/斤左右。2元，那么短的時間，暴漲，不值得高興嗎?按照這個價格，雖還算不上暴利，但總算是厚利吧?但事實上不是，厚利只屬于少數(shù)人，屬于那些幸運沒有染上非瘟的人。
這兩天，很多朋友問我要不要出貨，我很糾結(jié)。因為現(xiàn)在的價格已經(jīng)不理智，在狂熱和惜售之下，很可能會繼續(xù)上漲，如果我說賣，那豈不錯過機會?當(dāng)然，也可能是擊鼓傳花，不知道會不會窩在手里。
下面，我談一下我個人的看法，主要談邏輯和疑問點。
一、暴漲，和供需無關(guān)
現(xiàn)在的豬少，這毋庸置疑。有人說少了三成，有人說四成、五成。其實，不管是幾成，如果按正常的消費量，供需矛盾早就凸顯了。但現(xiàn)在的情況是消費不振，消費的下降甚至可能超過非瘟的損失。所以，不能說供大于求。
但現(xiàn)在豬價一下子漲了，暴漲了大約3成以上。這就不好理解了，因為需求不可能9天之內(nèi)一下子就增加了3成?天氣冷了?做臘肉了?過春節(jié)了?都不是!所以，這次暴漲一定不是供需矛盾帶來的。而是人為推動和散戶狂熱觸發(fā)的。
二、大企業(yè)為什么拋仔豬?
如果仔豬價格暴漲，說明大家看好未來�，F(xiàn)在，我關(guān)心的是仔豬從哪里來的?大家都知道，現(xiàn)在疫情復(fù)雜(我只能這樣說)，大家不太敢什么豬都抓，相對的，感覺抓大場的豬貌似還安全一點。
最近仔豬的價格漲的更是瘋狂。15公斤的賣到800、850元，據(jù)說局部地區(qū)甚至賣到1000，開始搶仔豬。我很奇怪，賣仔豬的人不知道未來豬價會暴漲嗎?他們傻?好像不傻，他們只是沒信心，沒有防得住非瘟的信心。所以，我的定義是：膽小的賣給膽大的。膽大的，都是沒經(jīng)歷過非瘟的，經(jīng)歷過，就知道什么叫恐怖，什么叫撕心裂肺。
在不可預(yù)料的巨大風(fēng)險之下，是舍命一搏?還是落袋為安?不同的人做出了不同的選擇。但可以肯定的是，今天買仔豬的，99%都是沒經(jīng)歷過非瘟的。我覺得仔豬價格高了，但未來可能會更高，母豬則會坐上火箭，哪怕是母的商品豬，只要能配上種。因為，的確缺豬，我了解到的。
很缺。
三、國儲肉為何會流拍?
這一波的行情始于炒作，炒作點是國家要收儲10萬噸國儲肉。雖然這10萬噸和中國年消費量5000萬噸相比，只占約2‰，幾乎微不足道。這有點像1914年6月28日，奧匈帝國皇儲斐迪南大公夫婦在薩拉熱窩視察時，被塞爾維亞青年加夫里若·普林西普槍殺，成為第一次世界大戰(zhàn)的導(dǎo)火線。大事件，往往都是從一跟導(dǎo)火線開始的。
豬價一直低迷，現(xiàn)在國家要收儲，這不是天大的好消息嗎?但很多人并不了解這好消息的背后還有故事：就在日前，此次掛牌的21600噸國儲肉居然流拍了。這次收儲的價格是多少?每公斤21.60元!這個價格如何呢?毛豬如果按8塊錢一斤的話，小公司的成本約在22元以下，大公司可能在24元。
這幾天的豬價的確漲了不少。不過，投標(biāo)國儲不用買毛豬，只需要拿庫里的凍肉即可�，F(xiàn)在，全國庫里的凍肉多的很，而且，大多是4塊多，甚至更低的價格收購的。按道理說，現(xiàn)在投標(biāo)國儲，一轉(zhuǎn)手就可以賺幾乎翻番。這樣的好事，為啥就沒人干呢?
只有兩種可能：
1、肉商看好未來的高價，惜售;
2、肉不符合國儲的標(biāo)準(zhǔn)。呵呵，不敢拿出來。
不賣，不敢賣。
四、上市企業(yè)怎么交差?
大家還記得2018年嗎?行業(yè)內(nèi)多家上市公司因資金鏈問題被迫出讓股權(quán)甚至痛失控股權(quán)。出讓股權(quán)的包括大北農(nóng)、唐人神、天邦、金新農(nóng)等。雛鷹農(nóng)牧更是面臨破產(chǎn)威脅，股價只有1塊多，成為垃圾股。2018年，喪失控股權(quán)的有大北農(nóng)和金新農(nóng)的大股東。
其實，養(yǎng)豬行業(yè)龍頭股牧原也曾面臨著股權(quán)高質(zhì)押率的風(fēng)險。可以不客氣的說，如果不是因券商努力護盤沒有揭露非瘟疫情的內(nèi)幕，很多養(yǎng)豬概念股早已崩盤。
這一段時間，養(yǎng)豬概念股一路暴漲，遠遠超過豬價的漲幅。股票買的是預(yù)期，也就是看好未來的預(yù)期。但養(yǎng)豬概念股的未來會如何?等到2019年一季度的季報出來可能會有點麻煩：豬哪兒去了?沒有豬，豬價再高，怎么盈利?我個人認(rèn)為到了二季度的季報可能更難看!所以，在真相大白之前，券商最希望股票暴漲。
股票暴漲要有理由，比如豬價暴漲。但如果季報出來了，如果很難看怎么辦?必需把暴漲后的股票在季報出來之前賣給接盤俠，再就是暴跌。
紙包不住火。
怎么才能把股票炒上去?渲染預(yù)期!讓大家感到現(xiàn)在豬價高，未來會更高!所以，有人說豬價會漲到15元/斤。這我還真信，但我更信賺錢的是肉商，而不是養(yǎng)豬上市公司。很簡單，肉商庫里有肉，但豬場里面卻未必有豬。
五、我的觀點
1、這一波差不多了，見好就收吧!
2、豬價如果超過10元，肉商就會拋肉;
3、中美貿(mào)易戰(zhàn)一旦妥協(xié)，美國豬肉長驅(qū)而入;
4、消費量大減，9月之前需求不會大幅上漲;
5、庫存凍肉支撐到9月份問題不大，期間不缺肉;
6、未來能否賺錢不在于豬價，而在于防非成功;
7、2019年豬業(yè)的關(guān)鍵詞：勇士、江湖。敢養(yǎng)的是勇士，市場是個江湖;
8、種豬一定暴漲!包括能配種的商品母豬。
宣傳片：保健養(yǎng)豬領(lǐng)跑者
