環(huán)保壓力加大 生豬布局進(jìn)入“黃金期”

在過去的2016年，生豬產(chǎn)業(yè)在不斷的細(xì)微震蕩中調(diào)整前行，總體而言，生豬市場行情火爆和飼料成本降低，帶來了生豬價格和養(yǎng)豬業(yè)全年平均盈利水平雙雙開創(chuàng)歷史新高的局面，生豬產(chǎn)業(yè)量、價齊增，堪稱歷史上的“金豬年”。

2017年春節(jié)已過，生豬產(chǎn)業(yè)已基本結(jié)束了受節(jié)日影響的區(qū)位小震蕩行情，根據(jù)長江證券2月25日發(fā)布的行業(yè)分析顯示，本周生豬均價17.02元/千克，周環(huán)比上漲0.12%，豬價仍處于不斷微調(diào)狀態(tài)。據(jù)農(nóng)業(yè)部2017年2月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1月生豬存欄量35668萬頭，環(huán)比減少2.9%，比去年同期下降2.8%，能繁母豬存欄量降至3651萬頭，環(huán)比減少0.4%，比去年同期下降1.5%，上述數(shù)據(jù)顯示出目前的生豬存欄量仍處于下行階段，補(bǔ)欄速度低于預(yù)期，生豬供給復(fù)蘇還需要一段時間。

【環(huán)保監(jiān)管提升行業(yè)準(zhǔn)入門檻】

目前，生豬產(chǎn)業(yè)受豬周期及環(huán)保壓力影響，整個行業(yè)處于進(jìn)一步整合、調(diào)整狀態(tài)。

一方面，豬周期的影響力減弱。歷史上，豬周期一般遵循“豬價上漲—母豬存欄量大增—生豬供應(yīng)增加—豬價下跌—大量淘汰母豬—生豬供應(yīng)減少—豬價上漲”的循環(huán)軌跡，但在本輪豬周期中，從2016年整年來看，豬價除了階段性調(diào)整震蕩外，基本都處于高位，豬周期持續(xù)時間較長，同時，在這次豬價持續(xù)高位的情況下母豬存欄不升反而環(huán)比減少，折射出整個生豬行業(yè)在環(huán)保壓力下的進(jìn)一步洗牌和重構(gòu)。另一方面，與其相對應(yīng)的，則是環(huán)保政策持續(xù)加碼，影響效力顯現(xiàn)。2015年新《環(huán)境保護(hù)法》正式實(shí)施；同年4月國務(wù)院印發(fā)《水污染防治行動計劃》（“水十條”），明確要求推進(jìn)生態(tài)健康養(yǎng)殖，在重點(diǎn)河湖及近岸海域劃定限制養(yǎng)殖區(qū)；農(nóng)業(yè)部則跟進(jìn)出臺《關(guān)于促進(jìn)南方水網(wǎng)地區(qū)生豬養(yǎng)殖布局調(diào)整優(yōu)化的指導(dǎo)意見》，以配合貫徹實(shí)施“水十條”；2016年11月底國務(wù)院發(fā)布了《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃的通知》，要求在2017年底前，各地區(qū)依法關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的畜禽養(yǎng)殖場（小區(qū)）和養(yǎng)殖專業(yè)戶。隨著系列嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)政策的出臺，限養(yǎng)、禁養(yǎng)區(qū)的劃定及豬場拆遷政策不斷落地，對生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的門檻準(zhǔn)入及養(yǎng)殖方式等方面都提出了更高的要求。愈加嚴(yán)厲的環(huán)保監(jiān)管使環(huán)保成本在生豬養(yǎng)殖成本中的占比顯著增加，不合規(guī)的散戶退出加快，新戶不敢貿(mào)然進(jìn)入，現(xiàn)有的老養(yǎng)殖戶不敢盲目擴(kuò)養(yǎng)，新建的規(guī)模養(yǎng)殖戶必須配備污水處理設(shè)備，已建的養(yǎng)豬企業(yè)也要逐步進(jìn)行環(huán)保改造。隨著環(huán)保門檻提高，環(huán)保政策持續(xù)加碼，對于中小規(guī)模的養(yǎng)殖場，每頭出欄商品肥豬的環(huán)保投入成本進(jìn)一步提高，由此大大提高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻。目前，在諸多環(huán)保政策落地實(shí)施下，2016年全國超過20個省份劃定了生豬禁養(yǎng)區(qū)，南方水網(wǎng)地區(qū)調(diào)減生豬1600萬頭，全國生豬存欄減少8%，調(diào)減生豬3600萬頭。

【大企業(yè)加速生豬布局】

可以看到，在供給端,生豬養(yǎng)殖受土地、環(huán)保、資金、勞動力等因素的約束越來越大，而在需求端,市場越來越注重豬肉的質(zhì)量和安全，對于中小型養(yǎng)豬場來說，其生存的空間會越來越小，大型養(yǎng)豬場可以靠更低的養(yǎng)殖成本、更高水平的養(yǎng)殖技術(shù)、更優(yōu)質(zhì)的肉品以及更完善的產(chǎn)業(yè)鏈逐漸吞并或者擠壓中小養(yǎng)豬場，占領(lǐng)市場份額，這就意味著生豬養(yǎng)殖行業(yè)的規(guī)�；�、集約化飼養(yǎng)是必然趨勢。農(nóng)業(yè)部發(fā)布的生豬生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃中也明確提出，2020年出欄500頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖比例要從2014年的42%提升至52%。當(dāng)前，我國生豬養(yǎng)殖的規(guī)�；�程度仍然較低，2015年出欄規(guī)模在500頭以上的豬場數(shù)量占比僅為1%，國內(nèi)最大的養(yǎng)豬企業(yè)溫氏股份的生豬出欄量的市場份額不到3%，因此行業(yè)集中度還有很大提升空間。在飼料、資金鏈及環(huán)保政策效應(yīng)造成一部分養(yǎng)殖戶被動退出的同時，一些上市農(nóng)業(yè)企業(yè)利用已有的強(qiáng)大資本優(yōu)勢延伸上、下游產(chǎn)業(yè)鏈，加速跑馬圈地，投資建設(shè)大型生豬養(yǎng)殖項目，打造安全放心的集種苗、飼料、養(yǎng)殖、肉品銷售于一體的系統(tǒng)化工程，謀求生豬產(chǎn)業(yè)鏈一體化運(yùn)營�？梢哉f，未來將是中國養(yǎng)豬業(yè)規(guī)�；�、集約化和可持續(xù)化發(fā)展建設(shè)的黃金時期。

大型上市農(nóng)業(yè)企業(yè)紛紛布局生豬產(chǎn)業(yè)，并利用和結(jié)合自身在資金和技術(shù)服務(wù)等方面優(yōu)勢，在選址布局、房屋建筑、設(shè)備選型、信息化建設(shè)、遺傳育種、飼料營養(yǎng)、疫病防控和飼養(yǎng)管理等方面樹立更為科學(xué)的發(fā)展管理理念，為生豬產(chǎn)業(yè)帶來新的發(fā)展動能。部分企業(yè)深耕的互聯(lián)網(wǎng)平臺也將為生豬規(guī)�；�養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)帶來更為優(yōu)秀和便捷的產(chǎn)、供、銷服務(wù)，如正邦科技并購中國養(yǎng)殖網(wǎng)，引入互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和運(yùn)營的專業(yè)人才，創(chuàng)建面向客戶的行業(yè)資訊平臺和在線技術(shù)服務(wù)平臺，協(xié)助推進(jìn)公司互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的實(shí)施；大北農(nóng)集團(tuán)則通過豬聯(lián)網(wǎng)平臺對豬場管理導(dǎo)入科學(xué)的思維模式，提高養(yǎng)豬生產(chǎn)效率，打造養(yǎng)豬人的快樂生態(tài)圈，同時建立網(wǎng)上國家級生豬交易市場，對生豬產(chǎn)業(yè)鏈條的生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)打造產(chǎn)、銷大平臺，也將充分利好養(yǎng)豬人和生豬貿(mào)易商。

【轉(zhuǎn)型升級 大勢所趨】

農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司司長馬有祥在2016年全國畜牧業(yè)發(fā)展高層論壇所作的“當(dāng)前畜牧業(yè)主要形勢與任務(wù)”報告中指出，未來政策將從支持結(jié)構(gòu)調(diào)整、綠色發(fā)展、畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效、加快畜牧業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)等五個方面支持養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展。具體包括：一是推進(jìn)減量提質(zhì)。標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖，減少養(yǎng)殖場戶；嚴(yán)格飼料企業(yè)監(jiān)管，進(jìn)一步減少企業(yè)數(shù)量，政策支持和監(jiān)管都向標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)�；瘓鰞A斜；二是推進(jìn)綠色發(fā)展。主要是糞污的資源化利用、草原保護(hù)建設(shè)、相關(guān)法律修改等；三是推進(jìn)糧改飼。實(shí)現(xiàn)種植業(yè)養(yǎng)殖業(yè)雙贏。

在《養(yǎng)豬業(yè)十三五規(guī)劃》中，明確將“生產(chǎn)穩(wěn)增，基本自給，規(guī)模比重提高，生產(chǎn)與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展”作為生產(chǎn)目標(biāo)和生態(tài)目標(biāo)，并對生產(chǎn)區(qū)域做出了部署，包括重點(diǎn)發(fā)展區(qū)（7省市）、潛力增長區(qū)（6省）、適度發(fā)展區(qū)（7省區(qū)）、約束發(fā)展區(qū)（11省市），明確提出將遼寧、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古、云南和貴州列為潛力增長區(qū)，將陜西、甘肅、新疆等7省列為適度發(fā)展區(qū)，這些區(qū)域的發(fā)展環(huán)境好、增長潛力大，一批產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)已紛紛投資建廠，這部分生豬產(chǎn)能將在未來陸續(xù)得到釋放。

從以上分析不難看出，2017年生豬產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)在不斷整合中調(diào)整前行：受環(huán)保影響較大的南方省份生豬存欄在經(jīng)歷這兩年去產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整后，存欄將趨于穩(wěn)定，同時，規(guī)�；�大型農(nóng)業(yè)企業(yè)布局及投產(chǎn)建設(shè)工作也在有條不紊地開展，將彌補(bǔ)環(huán)保及散戶退出所產(chǎn)生的市場空缺，而未來規(guī)�；�生豬產(chǎn)能陸續(xù)釋放后，豬周期有可能變長、變平緩，市場更趨于理性和良性發(fā)展。

雖然對2017年生豬市場的行情無法準(zhǔn)確預(yù)測，具體表現(xiàn)是否會出現(xiàn)像一些研究機(jī)構(gòu)所預(yù)測到的，2017年生豬存欄將出現(xiàn)企穩(wěn)、震蕩、回升的走勢。但是我們可以充分想象和預(yù)見的是，未來的生豬產(chǎn)業(yè)鏈條上的各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的發(fā)展將充分體現(xiàn)綠色發(fā)展理念，會更加健康、有序。在龍頭企業(yè)帶動下，會充分增進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)鏈條產(chǎn)業(yè)融合，實(shí)現(xiàn)生豬產(chǎn)業(yè)規(guī)模、集約、健康和可持續(xù)化發(fā)展。