四季度是國家惠農(nóng)強農(nóng)政策的密集發(fā)布期，政策頻繁出臺將刺激農(nóng)業(yè)股的階段性機會升溫。繼上周國務院常務會議指出，要加大農(nóng)業(yè)補貼力度之后，本周國家糧食局下發(fā)通知：自10月21日起，將河南、河北、山東、湖北、安徽、江蘇6省本地產(chǎn)最低收購價小麥（拍賣價）銷售底價提高，這一消息刺激了國內(nèi)小麥價格的上漲。
南方持續(xù)干旱和北方的大風降溫有助于強化農(nóng)產(chǎn)品減產(chǎn)預期，進而提高農(nóng)業(yè)股的交易型機會。
分行業(yè)看，食糖短缺仍是2008/2009榨季及2009/2010榨季國內(nèi)外糖市的主旋律。國際糖業(yè)協(xié)會（ISO）認為國際糖市的缺口將會維持18個月，供給緊張情況是20多年來最嚴重的一次。當季供需缺口從2008/2009榨季的1040萬噸縮減至840萬噸，全球食糖庫存將進一步下降。
巴西的降雨本周仍在繼續(xù)，乙醇的價格再創(chuàng)新高，食糖產(chǎn)量上升空間不大，估計本榨季中南部糖產(chǎn)量將為約2850-2900萬噸。印度洪水推遲開榨，印度國內(nèi)糖價進一步走高。交易商表示本榨季的結(jié)轉(zhuǎn)庫存很低，且推遲開榨使得下個月的供給更加緊張。預計在2010年10月之前印度至少需要進口600萬噸食糖。
國內(nèi)方面：廣西將于11月上旬開榨，較去年相比提前10天左右，種植面積的下降將導致糖價在傳統(tǒng)的新舊榨季交替階段維持堅挺走勢。
肉品方面，我們預判四季度的豬價會震蕩上行，
生豬養(yǎng)殖鏈條的上游的飼料、生豬養(yǎng)殖、生豬屠宰將從中受益。近期，我國東北華北地區(qū)出現(xiàn)生豬疫情，豬價短期面臨調(diào)整，但隨著疫情造成的存欄量減少，預計此后
豬肉價格將恢復中期上漲趨勢。
疫情會抑制短期消費，同時疫區(qū)生豬的集中捕殺以及附近豬農(nóng)提前集中出欄（豬一旦病死，只能銷毀處理，損失就是100%），會加大供給，進而加快豬價短期下跌；但此后存欄量的下降將帶來供應銳減，推動豬價快速反彈，我們看多2010年春節(jié)前豬價表現(xiàn)。
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