由于2009年上半年度豬肉供應(yīng)過剩,豬肉價格出現(xiàn)大幅下降,許多養(yǎng)殖戶減少飼養(yǎng)量,下半年隨著豬肉消費量的增長,豬肉價格明顯回升。隨著豬肉消費的增長,豬肉價格也將呈現(xiàn)波動向上的趨勢。
二、我國生豬養(yǎng)殖規(guī)模結(jié)構(gòu)
十 年前,國內(nèi)90%的生豬主要以散養(yǎng)為主。但是,近兩年,隨著農(nóng)業(yè)合作組織的出現(xiàn),農(nóng)戶開始建立合作組織規(guī)模化飼養(yǎng),統(tǒng)一管理,節(jié)約成本。有實力的企業(yè)和農(nóng) 戶也逐漸形成了行之有效的規(guī);曫B(yǎng)方式。整個養(yǎng)殖方式由散養(yǎng)主導(dǎo)向規(guī)模化養(yǎng)殖轉(zhuǎn)變。據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計,2007年全國出欄50頭以上的規(guī)模養(yǎng)豬專業(yè)戶和商品 豬場共224.4萬家,出欄生豬占全國出欄總量的比例約48%,其中年出欄萬頭以上的規(guī)模豬場有1,800多個;2008年全國出欄50頭以上的規(guī)模養(yǎng)豬 專業(yè)戶和商品豬場出欄生豬占全國出欄總量的比例達62%。然而我國生豬出欄數(shù)量在5萬頭以上的企業(yè)總生豬出欄量占全國比例僅1%,我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)規(guī); 水平仍處于較低水平
圖:2008年中國生豬養(yǎng)殖規(guī)模結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:農(nóng)業(yè)部,BOABC
就國內(nèi)生豬養(yǎng)殖企業(yè)來說,廣東溫氏以公司+農(nóng)戶的合作模式在全國范圍內(nèi)迅速擴張,一支獨大,年出欄生豬200萬頭以上。第二梯隊為年出欄40萬頭以上的羅牛山、河南雛鷹、河南牧原、北徐集團等企業(yè),其擴張也十分迅速。
河 南雛鷹在實踐中不斷探索,對傳統(tǒng)的“公司+基地+農(nóng)戶”模式進行了深化,創(chuàng)新性的建立了具有豐富內(nèi)涵和特色的“雛鷹模式”,主要包括“根據(jù)豬和雞的成長情 況分階段、流程化養(yǎng)殖”、“分散養(yǎng)殖、統(tǒng)一管理”、“共贏的農(nóng)戶合作模式”等。憑借特色的養(yǎng)殖模式,河南雛鷹為解決我國“三農(nóng)”問題提供了新的思路,在當(dāng) 地形成了良好的經(jīng)濟效益和社會效益,近年來發(fā)展十分迅速,出欄量增長速度一直保持50%以上。
此外,2008年以來,國內(nèi)外生豬養(yǎng)殖上、下 游企業(yè)開始意識到我國生豬規(guī);B(yǎng)殖的市場機遇,紛紛對外宣布投入巨資進入該行業(yè)。國內(nèi)外積極介入生豬養(yǎng)殖的上游企業(yè),主要是飼料生產(chǎn)企業(yè),包括:新希 望、中糧集團、正虹科技、寧波天邦、江西正邦、正大集團、百世騰等。開始進入本行業(yè)的下游企業(yè),主要是屠宰和豬肉食品生產(chǎn)企業(yè),包括:雙匯發(fā)展、新五豐、 高金食品、雨潤食品、唐人神集團、六和集團等。然而由于生豬養(yǎng)殖的特殊性,新進入養(yǎng)殖企業(yè)的規(guī)模擴張必須依賴于自身種豬規(guī)模的擴大,因此以上企業(yè)的投資計 劃一般按照5年設(shè)計,目前,大多新進入企業(yè)的養(yǎng)殖計劃尚處于實施初期。
表:我國生豬養(yǎng)殖企業(yè)出欄規(guī)模情況
生豬年出欄規(guī)模 |
出欄生豬(萬頭) |
出欄量占全國比例 |
主要企業(yè) |
100萬頭以上 |
200 |
廣東溫氏 |
|
40萬頭~99萬頭 |
160 |
羅牛山、河南雛鷹、河南牧原、北徐集團等 |
|
20萬頭~39萬頭 |
200 |
黃泛區(qū)牧場、河南廣安、廣東長江食品有限公司、湖南新五豐股份有限公司等 |
|
5萬頭~19萬頭 |
80 |
河南省黃泛區(qū)農(nóng)場、正邦科技等 |
|
5萬頭以下 |
60320 |
老白干酒、廣弘控股、四川高金食品等 |
|
合計 |
60960 |
100% |
經(jīng) 過幾十年的發(fā)展,國內(nèi)畜禽養(yǎng)殖業(yè)已經(jīng)進入成熟期,行業(yè)規(guī)模每年保持6%~8%的增長率。與國外發(fā)達國家相比,目前國內(nèi)生豬養(yǎng)殖規(guī);潭冗比較低,技術(shù)水 平相對落后,未來幾年的發(fā)展以行業(yè)整合為主,產(chǎn)業(yè)集中度將逐步提高,市場結(jié)構(gòu)向壟斷競爭發(fā)展,處于行業(yè)前列的企業(yè)將獲得超過行業(yè)平均利潤水平的壟斷利潤。
表:我國生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)集中度情況
生豬養(yǎng)殖 | 生豬屠宰 | |
中國 | 2008年全國出欄6.09億頭,溫氏、羅牛山、河南雛鷹、河南牧原、北徐集團等前10大養(yǎng)殖企業(yè)每年的出欄量不超過一千萬頭,市場份額不足全國的1%。 | 目前全國約有3萬家生豬屠宰企業(yè),以雙匯、雨潤、金鑼在內(nèi)的前三大生豬屠宰企業(yè)每年的屠宰量不到3000萬頭,占全國生豬出欄頭數(shù)比例僅5%。 |
美國 | 美國市場,史密斯·菲爾德在美國存欄母豬在102萬頭,占美國母豬存欄的17%,另外還在墨西哥存欄母豬10萬頭,波蘭8.2萬頭等。Triumph food公司存欄母豬39.6萬頭,占美國母豬存欄的6.6%。 | 史密斯·菲爾德公司占豬肉屠宰加工市場27%的份額,泰森公司占18%的市場份額,JBS Swift占11%。 |
在 原有規(guī)模企業(yè)擴張和新進入企業(yè)積極進入生豬養(yǎng)殖的背景下,未來5年生豬養(yǎng)殖市場的競爭格局預(yù)計將有一定改變,主要趨勢表現(xiàn)為:大型養(yǎng)殖企業(yè)與散養(yǎng)農(nóng)戶的競 爭,農(nóng)戶散養(yǎng)的比例將逐漸下降;大型養(yǎng)殖企業(yè)之間的競爭將主要表現(xiàn)在:養(yǎng)殖成本競爭、產(chǎn)品差異化競爭、質(zhì)量安全性競爭和飼料、疫苗的研究等方面。由于新進 入生豬養(yǎng)殖的企業(yè)需要一定的時間克服大規(guī)模養(yǎng)殖存在的壁壘,因此,目前已經(jīng)實現(xiàn)生豬規(guī)模養(yǎng)殖的大型企業(yè)將在未來的行業(yè)擴張中占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢,在競爭格局中處 于有利地位。